Il timbro di Donny Hathaway colora ogni genere, dall'R&B al jazz, regalando un nuovo carattere a cover di brani considerati inviolabili. Capace di urlare dal profondo e di accarezzare le note dei sentimenti, la sua voce si fa da parte per innescare la fibrillazione di strumentali ad alta tensione o distendere i nervi di una bossa, producendosi in vocalizzi sommessi sotto la guida di Quincy Jones.