Stanco di essere imbrigliato nel movimento folk di protesta e affascinato dalla nuova formula espressiva messa a punto dai Beatles, Dylan si rimette in gioco. Incurante delle critiche e delle accuse di tradimento, abbandona l'invettiva politica per lasciarsi andare a una poesia rock libera e visionaria. È il 1965 e il rock non sarà più lo stesso.