Nella frontiera allora quasi inesplorata delle sovraincisioni in campo jazz, Bill Evans sa fare di un piano solo un dialogo intimo, ma gli basta un'idea ritmica che danza con la batteria per innescare un motivo contagioso. E la carica innovativa si fa più nitida quando George Russell lo invita a incidere con la sua orchestra, dove elettrico e acustico si scontrano in un'esplosione di energia.