1
Générique
2
Prélude au mariage
3
Les appartements secrets
4
La chasse à l'oiseau
5
Chanson du mois de mai n° 12: Boîte à musique
6
Chanson du mois de mai N° 38: La leçon des oiseaux
7
Berceuse paternelle
8
La polka des lions
9
Le petit clown
10
Les deux rois
11
Les grands ateliers du roi
12
La bergère et le ramoneur
13
Le portrait du roi
14
L'escalier aux cent-mille marches
15
La marche nuptiale
16
Carillon
17
La complainte de l'aveugle
18
La révolte des fauves
19
La fin du grand automate
20
Epilogue
21
Générique de fin
22
Générique
23
La table tournante
24
Le fou du roi
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