Bien que la première rencontre entre Mark Lanegan et Greg Dulli ait eu lieu lors d'une soirée en 1989, les deux artistes ne commencent à collaborer qu'une dizaine d'années plus tard, alors que chacun d'entre eux a connu sa propre carrière, respectivement dans les Screaming Trees et les Afghan Whigs. Les similarités dans des expériences personnelles passées parfois douloureuses créent un lien fort entre les deux hommes, renforcé par des goûts musicaux convergents. Leur premier enregistrement a lieu fin 2003, mais chacun étant déjà impliqué dans d'autres projets, leur première apparition scénique n'intervient qu'en 2005. Ils finissent par sortir Saturnalia en mars 2008 sous le nom de Gutter Twins. ~ Marisa Brown