Pour cette sortie, Charles Lloyd s’entoure de quelques musiciens de talent, dont le batteur Billy Higgins qui signe ici un de ses derniers enregistrements. Le phrasé fluide de son saxophone ténor et les nuances harmoniques de l’ensemble offrent une relecture élégante de « Georgia », de Carmichael, et de titres méconnus de Duke Ellington. Il enchante également par la profondeur de ses compositions originales, dont certaines, dont la pièce éponyme, sont inspirées par des chants spirituels.