A diferencia del esencial primer volumen, esta segunda entrega de grabaciones caseras de Richard D. James está formada por largas composiciones electrónicas que recuerdan al Brian Eno más vanguardista, en su mayoría volando ingrávidas sin un beat que las amarre a la tierra. A su manera, la música aquí contenida es tan mágicamente reveladora como la de la primera entrega, pero confronta al oyente con pasajes sónicos en los que la melodía es solo una de muchas texturas.