Dybt i den brasilianske sjæl finder man en lang og farverig musiktradition, der vidner om et land med en særlig evne til at finde glæde i melodiens og rytmens magt i selv de sværeste tider. Her kan man følge en udvikling i brasiliansk populærmusik, som tæller tidlige sambapionerer som Cartola og Nelson Cavaquinho, sangerinder som nationalklenodiet Elis Regina og nyere, caribisk-inspirerede navne som Ivete Sangalo. Playlisten indeholder også en række nyskabende møder mellem vestlige og brasilianske udtryk i form af bl.a Antônio Carlos Jobim og Stan Getz' varme bossanova samt Os Mutantes' psykedeliske tropicália.