Den amerikanske sangskriver Harold Arlen har med sine over 500 sange skrevet sig ind i musikhistorien som én af vor tids største komponister. Frem til sin død i 1986 formåede han med sine smukke melodier at sætte massivt præg på adskillige Broadway- og Hollywoodproduktioner. Hør et udpluk af dem her i fortolkninger af bl.a. Nat “King” Cole og Frank Sinatra - og naturligvis Judy Garland.