Live føling og fordomsfri kreativitet var drivkraften bag komponist og pianist Wayne Horvitz og hans klavertrios session under en uge i studiet. Hvor kernen spirer som akustisk vellyd, fylder trioen gradvist rummet med mørk og skyggefuld dissonans. Gennem processerede flader skaber de et møde mellem ambient, elektronisk gråvejr og harmonisk blå himmel – både i melankolsk og skyfri forstand.