Der var tale om et møde mellem to jazzmajestæter, da Johnny Hartman og John Coltrane i 1963 mødtes for at indspille et album. Med seks romantiske standarder og sanselig opbakning fra den samme rytmegruppe, Coltrane to år senere benyttede på “A Love Supreme”, kompletterer duoen hinandens lyriske geni med indfølelse og varme soloer. Sammen tegner de billeder af forelskelsen på “They Say It's Wonderful”, smertende længsel på “Lush Life” og den totale hengivelse på “You Are Too Beautiful”.