Det var ikke planen, at Erroll Garners koncert i den californiske by Carmel skulle indspilles for siden at udgives, men lykken ville, at en entusiast lod sin båndoptager forevige hele seancen. Således kan man på “Concert by the Sea” høre den legendariske pianist i en trio med bassist Eddie Calhoun og trommeslager Denzil Best på elleve sange, der tæller Garners sprudlende “Mambo Carmel” og såvel swing- som stridefunderede fortolkninger af “Autumn Leaves” og “It's All Right With Me”.