Kaum hatte Steve Winwood 1967 Traffic gegründet, landeten sie mit „Paper Sun“ im gleichen Jahr einen Hit in England. Mit dem Debüt, spätestens aber seit „Traffic“ (1968), wurde die Band bis Mitte der 1970er-Jahre zu einer Instanz im britischen Progressive Rock. Inspirieren ließen sich die Musiker dabei von den großen Virtuosen ihrer Zeit – von Donovan und Cream bis Yusef Lateef oder Roland Kirk.