Beatles’ın BBC oturumlarından oluşan ikinci koleksiyon 1962 ile 1964 arasındaki çok sayıdaki "canlı stüdyo" performansından derlendi. Canlı bir şamata ve heyecanlı performanslarla dolu olan bu harika bölümde daha önce yayınlanmamış iki adet nadir eser bulunuyor: Chuck Berry’nin “I’m Talking About You”sunun canlı yayın kaydı ve “Beautiful Dreamer”ın cümbüşlü bir cover'ı. Kayıtların hayranlar için önemli tarihsel değeri olmasına rağmen (grubun Buddy Holly’den coverladığı “Words of Love”ın ilk dönem versiyonu dahil) bu oturumların yaygın önemi müzisyenlerin teklifsiz ve özgür ruhunu yansıtmasından kaynaklanıyor. Chuck Berry (“Memphis, Tennessee”) ve Little Richard (“Lucille”) cover'ları ve çok sayıdaki Pop Go The Beatles programlarından alınan önemli miktarda materyal de koleksiyona dahil.