Bobby Hutcherson registra por tercera ocasión, un disco perfecto después de su debut como solista bajo el auspicio de Blue Note Records. La mitad del álbum, compuesta por él, se mueve por un accesible hard-bop jazz que alumbra a los monumentales talentos de Herbie Hancock al piano; James Spaulding en el saxo y flauta; Freddie Hubbard con la trompeta; Joe Chambers en la batería; y Ron Carter al contrabajo. Hutcherson conecta los espacios entre ellos, mientras se turnan con soltura para encaminarse a una segunda parte, compuesta por Chambers, en la que se entregan a un moderno baile de formas libres.