Prima di mettere il timbro cupo al centro di una carriera da outsider della composizione, Scott Walker aveva cavalcato la British Invasion con The Walker Brothers. La scoperta dell'esistenzialismo lo proietta nell'empireo dei crooner dagli oscuri paesaggi psichedelici, in cui gli archi hanno il compito di accentuare la bruma di composizioni folk impolverate di echi country. La sua musica si reinventa e si trasforma in un tripudio sperimentale che amplifica i lampi avanguardistici di fine '70 per disorientare con un'inquietudine sul filo dell'horror.