Le souhait de Duke Ellington d’enregistrer un album plus intime, sans son orchestre, a mené à une rencontre au sommet avec le contrebassiste Charles Mingus et le batteur Max Roach. Le trio n’a pas voulu répéter avant d’entrer en studio et les titres qu’il nous offre sont le résultat de prises uniques. Les compositions originales du pianiste, livrées en mode post-bop, ont influencé de nombreux musiciens.