Joe Dassin a vu sa carrière décoller en adaptant « The Ox Driver », une composition issue du folklore américain, devenue « Les Dalton » sous sa plume. La pièce ouvre le deuxième album de l’artiste sur une note enjouée et humoristique. Dans une tonalité plus dramatique, on y trouve l’engagée « Marie-Jeanne (Ode to Billie Joe) ». Le chanteur y va de quelques chansons en anglais, explorant le jazz sur « My Funny Valentine » et le folk sur « The Last Thing On My Mind ».