Après avoir mené au succès son groupe 10,000 Maniacs, Natalie Merchant se lance dans une carrière solo qui lui donne l'occasion d'aller plus loin dans son engagement artistique et politique. Ses premières compositions, enveloppées de rock, mêlent des mélodies entraînantes à des guitares légèrement saturées. Sa voix puissante aux inflexions folk s'orne ensuite d'arrangements épurés, construits autour d'arpèges acoustiques. Ici et là, des touches orchestrales viennent accompagner un piano délicat et fournissent à ses textes un accompagnement entre tendresse et gravité.