Durante a ditadura militar, Milton Nascimento foi forçado, pelos censores, a eliminar certas faixas do seu álbum de 1973. Apesar dos apelos da gravadora para recriar o álbum, o compositor decidiu substituí-las por melodias intrincadas. O resultado é o trabalho mais experimental da sua carreira, uma ponte entre o jazz e ritmos afro-brasileiros. Ainda assim, Milagre dos Peixes mantém uma coesão impressionante, ajudada por talentos como Naná Vasconcelos nas percussões e Wagner Tiso no piano.