Com uma abordagem intimista e orquestração intrincada, este álbum fez do grupo escocês Belle and Sebastian uma das mais eloquentes bandas indie dos anos 1990. Com uma boa combinação de influências (pop francês dos anos 1960, folk britânico e indie pop dos 1980), o compositor Stuart Murdoch criou personagens que poderiam ter saído dos filmes de Wes Anderson. Mas são as melodias reluzentes de músicas como “Dylan in the Movies” e “The Fox in the Snow” que tornam este álbum inesquecível.