Pour cet album paru en 1963, Charles Mingus dirige un ensemble de 11 musiciens et dépeint un thème global, découpé en quatre morceaux et six mouvements. Ce festival de textures et de couleurs tonales multiplie les références, puisant aussi bien dans l’avant-garde que dans la guitare flamenco. « The Black Saint & The Sinner Lady » sonne autant comme une introspection riche en dualités que comme un exposé conceptuel sur l’amour et la lutte.