Der Untertitel „Live At ‚The Club’“ entspricht zwar nicht der Wahrheit, doch auch im Studio zeigt sich Cannonball Adderleys Quintett in explosiver Spiellaune: „Fun“ und „Games“ lösen das Versprechen ihrer Songtitel mit überschwänglichem Hard-Bop ein, während das Titelstück des Grammy-prämierten „Mercy, Mercy, Mercy“ (1966) mit souligem E-Piano fesselt. Der Höhepunkt bleibt das ausgelassene „Sticks“, bei dem der Jazz-Saxophonist ein beeindruckendes Solo hingelgt.