Dieses Album aus dem Jahr 1976 definiert die Abkehr der Band von der kompromisslosen Hardrock-Lehre und enthält mit „(Don’t Fear) The Reaper“ zugleich ihren größten Hit. Es überwiegt ein gefälliger Soft-Rock-Sound mit gelegentlichen Prog-Rock-Momenten, obwohl sich BÖC für „Tattoo Vampire“ auch an schnelleren Riff-Rock wagen. „Revenge Of Vera Gemini“ bietet Patti Smith als Gastsängerin, die auch den Songtext schrieb.